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2019年全球農業市場環境解讀及企業戰略評析

農世界網     2020-02-09 來源:農世界網

縱覽去年全球與農業業務(Agribusiness)行業相關的經營背景,2019年對整個行業來說又是相當具有挑戰的一年。

  農業行業依舊面臨諸多挑戰

對“看天吃飯”的農業行業影響最直接的就是氣候注册送300元打到2000,2019年極端天氣事件頻發,美國中西部、印度、阿根廷北部、巴西南部和烏拉圭等地區均遭遇了重大洪災;而澳大利亞及中美洲則遭遇了嚴重干旱的天氣,對農業生產和農業投入品行業產生了非常直接的負面影響。

其次是農產品價格持續低迷,有數據顯示,近五年全球農產品價格的下跌幅度在10%至40%之間,而近期全球的貿易爭端加劇了商品價格的下跌,影響農民對作物種植的積極性及對農業生產資料的需求。

另外,從農業投入品領域看,全球監管政策影響甚大注册送300元打到2000。在全球化工原材料注册送300元打到2000、中間體及農化產品的主要供應國 – 中國,政府對環境污染的整治空前嚴苛,大規模的工廠關閉導致全球化工產品供應緊張,而未來監管的力度也不會放松注册送300元打到2000。

不過,業內人士也普遍表示,規范行業從長遠來看是有利于行業健康發展的。再看歐洲,不論是出于對食品安全,還是環境健康的考慮,都有越來越多的產品逐漸被淘汰出局。盡管背后有很多關于歐盟日益嚴苛的監管究竟是出于科學還是出于政治的爭議,但可用產品越來越少是不爭的事實。

農民對可用產品的渴求,企業對更豐厚利潤的追逐都讓市場對新產品的期待顯得尤為迫切注册送300元打到2000注册送300元打到2000。

  農企大力投資拉美,優化資本的重新配置

站在資本的角度來看,近期全球著名商業戰略管理咨詢公司波士頓咨詢公司(BCG)發布的《2019年農業業務價值創造者報告》中的數據,也能一定程度上反映出農業行業的困境。

該報告對全球50家大型農業綜合企業進行分析發現,2018年該行業的平均股東總回報率僅為2%,遠低于標準普爾500指數7%的數據。從更細分的市場來看注册送300元打到2000,農化和種子行業的平均股東總回報率為2%,農業設備生產行業為0%注册送300元打到2000,而化肥行業為-3%注册送300元打到2000。

2019年行業最終的總體情況如何注册送300元打到2000,還沒有可用數據加以說明,我們可以先嘗試從全球領先農化公司的前三季度業績感知今年的市場注册送300元打到2000。

從最近各大農化公司陸續公布的2019財年第三季度業績報告看,總體表現平穩,但上述極端天氣,匯率變動,貿易爭端等問題也均在各公司的財報中被提及注册送300元打到2000,稱為影響銷售增長最顯著的三個因素。

拉美地區的表現成為本年度公司業績里的亮點,根據AgroPages公布的2018年全球農化企業排行榜中排名前六位的公司的報表看,2019年前三季度注册送300元打到2000,除科迪華外注册送300元打到2000,先正達、拜耳、巴斯夫、富美實和安道麥等幾家公司均在拉美地區表現強勁,取得了兩位數的增長注册送300元打到2000。

巴西作為拉美地區最大的市場,其近兩年的數據與跨國公司的業績形成了呼應注册送300元打到2000。根據巴西農藥工業協會(AENDA)發布的數據注册送300元打到2000,2018年巴西農化市場銷售總額(以公司銷售業績統計)達到107.93億美元,與上一年相比大幅增長了21.3%。

這是巴西農化行業連續四年出現負增長后的第一次正增長注册送300元打到2000。最近Rabobank預測,巴西2019年的農化市場銷售額有望達到115億美元,再一次實現增長。

BCG在其報告中曾指出想要提高股東總回報的公司需要在評估國際資本配置時,仔細關注各個地區和商品的前景注册送300元打到2000注册送300元打到2000。那些在有吸引力的地區競爭的公司在過去5年其股東總回報有所提高。

對于農業行業來說,拉美地區就是前述有吸引力的地區,而各大公司近兩年也確實在緊鑼密鼓地拓展該市場,將更多資本轉移到該地區。比如安道麥公司注册送300元打到2000,在過去兩年先后收購了巴西經銷商Foco Agronegócios部分資產和秘魯作物保護公司AgroKlinge注册送300元打到2000,并于2019年啟用了投資逾2000萬雷亞爾的兩個巴西殺菌劑工廠。

公司在產能提升注册送300元打到2000,區域擴張和渠道延伸三方面同時發力拉美市場,希望可以進一步了解市場和農民的需求,關注拉美農業面臨的挑戰注册送300元打到2000,并匹配相應的產品和解決方案。

另一家在拉美加快布局的是美國非專利農藥公司Albaugh,目前重點攻克的市場是巴西。Albaugh于2016年進入巴西市場,在當年的市場占有率就大幅增長56%,從剛入市時的0.7%躍升至1.5%,并計劃在五年之內,將巴西市場的銷售收入提高到5億美元注册送300元打到2000,并逐步躋身全球農化企業前十強注册送300元打到2000,屆時,僅巴西這一個市場就將占據Albaugh公司總銷售額的1/4。

為了實現這一目標注册送300元打到2000,公司進行了相應的投資注册送300元打到2000,2016年收購了富美實巴西子公司Consagro,并宣布投資3億美金鞏固公司品牌并擴大巴西市場占有率。

2019年12月注册送300元打到2000,公司相繼在巴西新開了除草劑制劑工廠和研發實驗室。在產品銷售方面,Albaugh聚焦經銷商合作策略注册送300元打到2000,期望以更質優價廉的產品和更高的效率致勝市場。

其他公司在拉美市場擴張的事件還有UPL完成對哥斯達黎加農化公司IBC的收購注册送300元打到2000,作為中美洲收購的第一站。

日本三井和石原共同收購巴西領先的農化公司Ourofino 25%的股權注册送300元打到2000。住友化學開始全面運營其智利子公司,加強在拉美地區業務。美國高文公司完成對巴西經銷商Cross Link的收購。

美國先鋒公司收購了巴西企業Agrovant和Defensive??撇厥召徚税⒏itrasoil,進軍接種劑市場注册送300元打到2000。Andermatt Biocontrol收購了阿根廷Agricheck SRL公司22%股份。萃科收購巴西Microquimica公司,鞏固其在拉丁美洲地位并進入微生物領域。

另外,拜耳在智利建造了拉丁美洲最大種子工廠,科迪華在拉美地區開設了首個種子處理技術中心注册送300元打到2000。

從AgroPages整理的2019年農業綜合企業的大事件看(見文末),在兼并重組方面,經歷過上一輪大規模的收購浪潮后還處于內部整合調整期的大型企業在2019年相對平靜,不過其它企業的并購還在持續進行,主要是以擴張區域,擴展業務范疇和向下游產業鏈滲透為目的的并購為主。

盡管這一輪大規模的整合基本塵埃落定,未來農業綜合企業可能還會有吸引人的交易注册送300元打到2000。比如化肥行業,雖然最近經歷了重大整合,但行業集中度仍然很低注册送300元打到2000,全球頂級企業的市場份額僅為10%-20%,足以允許行業領軍者進行跨國收購。

相比之下,農藥和種子市場的60%-70%已由參與近期行業巨額交易的公司控制。不過大多數子行業中的領先公司仍然有擴張的空間,而那些在某些市場上占有較大份額的公司也可以考慮在其他經濟體中有效地配置資本。

  數字農業的戰略重要性凸顯注册送300元打到2000,實際應用逐漸落地

2019年企業的投資和與其它企業的合作活動則呈現出更為突出的特征,即在農業新技術及數字農業領域的投資更為頻繁,合作更為深入,大公司對數字農業領域的投資逐漸開始顯露成效,部分項目已經落地且在以非??斓乃俣韧茝V開來。比較有代表性的是拜耳和巴斯夫公司。

拜耳收購孟山都之后注册送300元打到2000,大力發展旗下氣候公司(The Climate Corporation)的數字農業平臺Climate FieldView,該平臺提供易于使用的數據收集及存儲工具,幫助農民更好地了解他們的農田全年情況,并快速注册送300元打到2000、有效地優化管理決策,還有利于在發揮產量潛能的同時盡可能減少作物投入品的使用。

Climate FieldView數字農業平臺于2015年在美國首次啟動,目前已在美國、加拿大、巴西、阿根廷以及包括德國、法國、西班牙注册送300元打到2000、意大利和烏克蘭等主要市場在內的15個歐洲國家使用。

付費版的FieldView平臺在美國、加拿大、巴西和歐洲的農田應用面積超過6,000萬英畝,預計2019年已達到9,000萬英畝。隨著數字農業在全球范圍內的快速發展,Climate繼續探索合作機會注册送300元打到2000,以期為農民提供提高生產力所需的見解。迄今為止,Climate已宣布與全球60多個平臺合作伙伴建立合作關系。

2019年,Climate在全球范圍內展開了一系列數字農業領域的合作,比較顯著的一個特征是,Climate借助其FieldView平臺與眾多公司實現了用戶的雙向數據連接注册送300元打到2000,迅速擴大了用戶基數。

2019年4月注册送300元打到2000,Climate與全球領先的灌溉技術服務商Lindsay簽訂協議注册送300元打到2000,將在Climate的數字農業平臺Climate FieldView與Lindsay的FieldNET 平臺之間建立雙向數據連接,幫助農民在兩個系統之間無縫連接數據,以獲得更精確的灌溉和用水信息。

7月,Climate與加拿大Effigis Geo-Solutions和Croptimistic Technology達成協議,約定共同的農民客戶可以通過與Effigis的FieldApex肥料管理平臺和Croptimistic的SWAT MAPS(土壤,水和地形)技術集成,從FieldView數據中獲取新見解。

同月,Climate與Taranis宣布達成合作,幫助Taranis和FieldView的共同用戶實現雙向數據連接注册送300元打到2000。

氣候公司加拿大業務主管Denise Hockaday表示:“隨著數字工具的使用不斷加速注册送300元打到2000,數據收集能力不斷提高,在一個平臺上無縫管理多個數據源的能力對于良好運營至關重要注册送300元打到2000。FieldView使農民能夠輕松訪問多樣化且相互聯系的服務和數據源集,從而以更大的信心做出農場管理決策?!?

與拜耳一樣在加速布局數字農業的公司還有巴斯夫。

2018年巴斯夫從拜耳處收購了其數字農業解決方案業務xarvio™注册送300元打到2000。xarvio擁有可優化作物生產的前沿數字轉化技術。xarvio提供基于全球領先作物模型平臺的數字產品。

該平臺提供獨立的特定田塊農藝建議,使農民能夠以最高效的方式可持續地生產作物。xarvio產品中SCOUTING和FIELD MANAGER的使用者已遍及全球100多個國家注册送300元打到2000。

2019年,巴斯夫針對xarvio在全球范圍內展開了一系列合作注册送300元打到2000。2019年2月注册送300元打到2000,全球數字金融技術領先公司Wirecard與巴斯夫合作注册送300元打到2000,為其xarvio提供數字支付服務。

6月注册送300元打到2000,巴斯夫與Nutrien Ag Solutions展開合作,將其xarvio SCOUTCHING app登陸Nutrien Ag Solutions的客戶門戶網站,該app可幫助種植者和農學家即時、準確地識別田間雜草和病害威脅注册送300元打到2000。

11月,巴斯夫與WinField和Land O’Lakes公司的植保投入品和服務部門達成新型合作伙伴關系,從xarvio SCOUTING開始,合作建立從WinField ATLAS®平臺到BASF xarvio™數字平臺的單點登錄連接。

12月,Arable Labs和巴斯夫的xarvio™數字農業解決方案部門達成協議,在xarvio的作物模型和建議中完全集成Arable的全部田間測量數據。巴斯夫的數字平臺基于數十年的作物生產和保護經驗,結合Arable的本地作物和天氣數據,可實現更精確的田間決策。

巴斯夫北美農業解決方案高級副總裁Paul Rea表示:“目前,Xarvio產品已處于高級分析和農業人工智能領域的領先位置,幫助種植者優化作物生產效率并提高利潤,同時為種植者提供基于田間和區域的解決方案?!?

近些年注册送300元打到2000,由于全球極端天氣頻現注册送300元打到2000,政策監管日益趨嚴,新產品開發難度加大,農業公司已開始重點關注生物制品,精準農業等領域。隨著互聯網、大數據、5G技術的迅速發展,以及需求端的變化,農業企業開始把以終端服務為導向的新投資和合作戰略作為下一階段的重要規劃方向注册送300元打到2000,并展開一系列動作。

雖然此輪以信息和數據為主導的農業技術革命還處于早期階段,投資者還無法在短期內看到由此帶來的差異化的銷售增長和利潤回報,但這并不妨礙他們的熱情,畢竟注册送300元打到2000,利用數據為農業從業者帶去更好的種植決策,減少開支的同時注册送300元打到2000,還能提高產量,看起來是對農民非常美好的承諾。

  價值鏈巨變注册送300元打到2000,農企嘗試打造新的利益共同體模式

在農業企業苦苦應對供應端出現的問題時,其實也應該關注到用戶端的變化。大型跨國公司擁有大量庫存,但市場消費依然疲軟注册送300元打到2000,究竟有哪些因素導致了用戶購買行為的轉變,值得所有人思考注册送300元打到2000。

無論是農化公司還是零售商,都希望在競爭激烈的市場中與最終用戶建立緊密的合作關系注册送300元打到2000,單純的價格優勢,優秀的產品質量甚至于貼心的農藝指導都無法單獨起到影響農民做出最終購買決策的作用。

相較于這些販賣商品的公司而言,農民抵御產量下滑帶來的收益損失風險的能力相對較弱,對農民而言,最終的收益才是他們關心的終極問題。在面對新形勢下的新挑戰方面,拜耳公司進行的思考不失為很好的案例注册送300元打到2000。

FieldView平臺的應用和帶來的益處已有諸多討論注册送300元打到2000,在此不再贅述。近期讓筆者再次關注到FieldView的事件是拜耳推出了一種叫做“基于結果的定價模型”(outcome-based pricing),稱其為農業領域首創注册送300元打到2000,目前這個概念還處于早期的測試階段注册送300元打到2000。

所謂“基于結果的定價模型”是指拜耳根據存儲在公司數字化平臺FieldView中的農場數據和歷史記錄,以及對自己產品的研究,為客戶打造專屬的農業實踐方案,并預期產量。如果農民的最終產量低于預期值,拜耳將返還產品原始價格的一部分注册送300元打到2000;如果產量超過預期值,則農民將與公司分享該額外收入中預先約定的部分。

拜耳最初于2018年啟動該計劃,當時推出了Seed Advisor,利用農民輸入到系統里的信息給出種子選擇建議。

2019年,拜耳在美國試點,與少數玉米種植者一起試行該模型。

拜耳北美商業模式策略部門副總裁Aaron Robinson表示:“拜耳的數據科學已發展到可以為農民定制農藝建議并極大提高獲得良好投資回報率幾率的水平注册送300元打到2000。

基于結果的定價不是隨機的價格和價值關系,而是將每塊田地都個性化對待注册送300元打到2000,從而為期望的結果制定最佳的產品組合注册送300元打到2000。如果我們的建議錯了,我們會執行調節程序,但隨著我們對數據科學的了解越來越多,造成預判錯誤的可能性變得越來越小注册送300元打到2000∽⒉崴?00元打到2000!?

拜耳已開始嘗試將在數字農業領域的投入,通過FieldView數字平臺與農民產生關聯的方式變現。如前所述,雖然提供產品和服務的農業公司與農民最終的目標一致注册送300元打到2000,都是提高最終收益,但他們也都面臨著各自的挑戰,公司希望加強與農民的聯系,而農民希望降低農事實踐中的種種風險。拜耳推出的“基于結果的定價模型”在解決這些困惑方面無疑邁出了重要一步,讓人耳目一新。

近些年農業公司都在不遺余力地布局數字農業,農業技術初創公司也如雨后春筍般蓬勃發展,行業普遍認可該領域會成為農業革新的下一個爆發點,但何時會帶來豐厚的收益尚無定論。

從用戶端看,農民尋求農技支持和選取產品的方式也在發生著改變,倒推著渠道的變革。拜耳提出的“基于結果的定價模型”以FieldView的數據為依托,結合公司完整配套的農資產品以及對自家產品的了解,從提高農民收益,緩解其決策壓力為出發點注册送300元打到2000,定制一攬子的解決方案,并與農民共同承擔風險注册送300元打到2000。

此舉不但擴大了FieldView數字平臺的應用,還可以進一步解決數據采集的部分問題,同時帶動了公司種子注册送300元打到2000,農化產品的銷售,并通過共擔風險,共享利潤的方式與農民進行深度捆綁,將戰略-產品-服務-最終用戶有機串聯注册送300元打到2000,形成完美的商業閉環。

盡管該試點項目剛推出時受到了一些農民的質疑注册送300元打到2000,拜耳也公開表示,關于該模型將如何運作和構建,以及可能遇到哪些問題注册送300元打到2000,他們也在學習和探索中。但在農業領域顛覆技術和渠道變革的沖擊下,大公司對新的商業模式的思考和嘗試已初見端倪。

類似拜耳此商業模式的還有先正達的AgriClime風險分擔計劃。

AgriClime是監測氣候情況的平臺。2018年,先正達在巴西推出AgriClime,使用的數據來自圣巴巴拉市加州大學的CHIRPS數據。

該數據提供準確的氣候信息,其收集衛星傳送的高分辨率照片,監測美國各州的氣候超過35年的時間注册送300元打到2000注册送300元打到2000。該平臺在作物敏感期,收集特定區域的歷史降水數據注册送300元打到2000。若出現降水量無法滿足作物需求的情況注册送300元打到2000,投入的資金則會在后期返還給農民。

2019年,先正達在澳大利亞試行AgriClime。先正達與參與其中的農民共同承擔了8月至10月低降雨的風險注册送300元打到2000。如果他們遵循先正達的解決方案,但當地確實沒有達到最低降雨標準,公司將退還農民用于購買種子和農藥等投入品的資金的30%注册送300元打到2000。

先正達官員說,降雨越少,退款就越高注册送300元打到2000,他們這么做的理由是幫助農民抵消低降雨帶來的風險,給他們更多在植保產品方面投資的信心注册送300元打到2000。先正達還計劃在北美試行該計劃。

拜耳和先正達的案例讓我們看到注册送300元打到2000注册送300元打到2000,數字農業的快速發展不僅在不斷模糊傳統的競爭邊界,也在不停帶動著商業模式的轉變注册送300元打到2000。那些只在價格和銷量上競爭的公司有可能會被那些愿意為其客戶(包括農民注册送300元打到2000,價值鏈上的合作伙伴)的成功而投資的公司所取代。

  農業行業的未來依然值得期待

盡管農業行業的發展在低潮期,相關產業尋求新的增長也面臨重重阻礙,顛覆性技術對農業的長期影響及能帶來的革新還不甚明朗,但全球不斷增長的人口和對糧食的需求讓我們仍然相信農業擁有值得期待的未來,農業企業也有保持樂觀的理由注册送300元打到2000。

也許在不久的將來,我們就將親眼見證農業領域史無前例的技術革命注册送300元打到2000,但在這個過程中注册送300元打到2000,農業相關利益方可以做的事情確實還有很多。(作者:謝雪鳳)

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